Valor - Ana Luísa Westphalen
30.05.2011
Segundo o anúncio de encerramento da operação. O montante inclui, além das ações inicialmente ofertadas, a emissão de um lote suplementar com o objetivo de atender o excesso de demanda constatado no decorrer da oferta. O papel saiu a R$ 17,20.
Apesar de ser uma oferta global, nenhum recibo de ação (GDR) foi vendido no exterior. No entanto, os investidores estrangeiros adquiriram 65% das ações ofertadas, enquanto os fundos de investimento compraram 14% dos papéis.
A operação foi coordenada pelo Itaú BBA, que atuou em parceria com o BTG Pactual, Goldman Sachs e Bradesco BBI.
A companhia pretende utilizar o montante arrecadado em sua quarta oferta na aquisição de mais shoppings. Atualmente a maior empresa integrada de shopping centers do Brasil, a BR Malls tem participação em 39 shoppings, espalhados pelas cinco regiões brasileiras. A Área Bruta Locável (ABL) totaliza 1,17 milhão de metros quadrados, sendo 603,6 mil metros quadrados de ABL própria.
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