Valor Econômico - São Paulo/SP - EMPRESAS CITADAS - 09/03/2011
Alessandra Bellotto e Daniela DAmbrosio
A construtora e incorporadora WTorre desistiu da oferta pública de R$ 390 milhões em cotas do fundo de investimento imobiliário WTorre Petro. O cancelamento foi comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na sexta-feira à noite pelos coordenadores, o Itaú BBA e o BB Banco de Investimento, sem justificativas. Segundo o Valor apurou, o fundo não atingiu a demanda esperada, apesar de ter sido o único, até o momento, a conseguir a adesão de fundos de pensão. É o segundo fundo imobiliário suspenso por falta de demanda - o primeiro foi o da Bracor, que pretendia levantar R$ 262 milhões - e a segunda tentativa da WTorre de captar recursos no mercado. No ano passado, a empresa cancelou a abertura de capital.
Segundo fontes do mercado, a WTorre já recebeu ofertas pelo imóvel, mas só deve vendê-lo depois de pronto, quando o preço atinge o ponto máximo. A previsão é que a entrega aconteça entre o fim deste ano e início de 2012. O imóvel, avaliado em R$ 1,2 bilhão, vai abrigar a sede da Petrobras, no Rio. O prédio já está financiado - a empresa havia feito uma operação de CRI (certificado de recebíveis imobiliários) no valor de R$ 524,6 milhões, que securitizou 80% do fluxo de recebíveis dos aluguéis.
Cerca de mil pessoas físicas já tinham aderido à operação, assim como fundos de pensão e investidores estrangeiros, mas a demanda não teria sido suficiente para a colocação integral do fundo.
Pela estrutura do fundo, cerca de R$ 315 milhões captados seriam usados para o pagamento à vista do empreendimento em fase de construção e outros R$ 72 milhões, pagos na entrega. Os R$ 566 milhões (valor presente) restantes seriam pagos a prazo, com o uso de pouco mais de 67% da receita de aluguel do empreendimento, locado para a Petrobras por 17 anos e 8 meses. O fluxo remanescente do aluguel, pago anualmente, seria distribuído para os cotistas.
Os coordenadores informaram que os investidores terão seu dinheiro devolvido "sem juros ou correção monetária" em três dias úteis a partir de 9 de março".
Nenhum comentário:
Postar um comentário