Valor Econômico - São Paulo/SP - EMPRESAS CITADAS - 28/04/2011 - 01:08:46
Alessandra Bellotto | De São Paulo
Shopping center, sede de banco e centro comercial dão lastro para três novos fundos imobiliários que entraram em análise no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Juntas, essas ofertas superam o valor de R$ 400 milhões, elevando para R$ 2,8 bilhões o volume total à espera do aval da autarquia. Já registradas, são oito ofertas de cinco fundos, que somam R$ 540 milhões.
O Banco Ourinvest, em parceira com a XP Investimentos, coordena a oferta de R$ 195,8 milhões em cotas do fundo BM Cenesp, que tem como objetivo a aquisição de 23,8% do Centro Empresarial de São Paulo (Cenesp), situado na capital paulista. O imóvel hoje pertence ao Fundo de Investimento Imobiliário Brazilian Capital Real Estate Fund I (BC Fund I), administrado pelo próprio Ourinvest.
A compra do imóvel, que tem entre os inquilinos as empresas Arcos Dourados Comércio de limentos, General Electric do Brasil, Ernst & Young, Gerdau Aços Longos e Fidelity, será feita pelo preço total de R$ 187,7 milhões, estabelecido em laudo de avaliação elaborado pela Colliers International. Segundo estimativa da consultoria, o rendimento para o cotista do fundo no primeiro ano, decorrente do fluxo de aluguel, deverá ser de 9%.
A primeira emissão será realizada em três séries. No total, serão emitidas 1.958.330 cotas, ao valor unitário de R$ 100. A aplicação mínima é de R$ 1 mil. O fundo poderá voltar ao mercado para captar recursos e ampliar os investimentos em carteira. No foco do fundo, estão principalmente imóveis comerciais, prontos ou em construção, ou outros tipos de imóveis onde poderão ser desenvolvidos empreendimentos comerciais com a finalidade de venda, locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície das unidades comerciais.
Já a Rio Bravo está coordenando as duas outras ofertas de fundos. Uma delas é um aumento de capital no valor de R$ 109,3 milhões do Grand Plaza Shopping, anteriormente denominado ABC Plaza Shopping. O fundo é dono de shopping de mesmo nome na cidade paulista de Santo André.
Na oitava emissão da carteira, que soma 13.103.448 cotas, foi definido preço mínimo de R$ 8,34, com base na média do valor de negociação das cotas em bolsa entre 1º de julho e 31 de outubro de 2010. Para os atuais investidores, que têm direito de preferência na oferta, o preço por cota será de R$ 7,25, o que representa um deságio de 13%. As cotas remanescentes serão distribuídas por meio de um ou mais leilões na bolsa.
Os recursos captados com a oferta serão destinados ao projeto de expansão do shopping Grand Plaza. No ano passado, o rendimento distribuído pelo fundo foi de 6,33%, considerando o valor de mercado da cota no início do período (R$ 9,49). Já no primeiro trimestre deste ano, o rendimento ficou em 2,12%, levando em conta o valor de R$ 8,20 do início de 2011.
A terceira oferta, do fundo imobiliário Mercantil do Brasil, compreende a emissão de até 101.664 cotas, com valor unitário de R$ 1 mil, num total de R$ 101,6 milhões. Com os recursos captados, o fundo pretende adquirir o edifício sede do Banco Mercantil do Brasil, o Complexo da Tecnologia e uma agência bancária, no Rio, para posterior locação ao Banco Mercantil do Brasil pelo prazo de 20 anos.
Ontem, foi iniciada a oferta de R$ 40 milhões do fundo Excellence, distribuídos em quatro emissões de cotas, com valor unitário de R$ 105,00. A aplicação mínima é de R$ R$ 10,5 mil. Por ser uma carteira em operação, os atuais cotistas terão direito de preferência, cujo período para o exercício começa no próximo dia 3. O foco da carteira são títulos de base imobiliária como Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
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