Itaú BBA e BTG Pactual lideram operações no primeiro semestre

DCI - São Paulo/SP - FINANÇAS - 19/07/2011

São Paulo - O Itaú BBA e o BTG Pactual foram os bancos mais ativos no primeiro semestre na coordenação de emissões de ações, segundo ranking divulgado ontem pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Já nas emissões de renda fixa, o primeiro lugar ficou com o Banco do Brasil, seguido pelo Bradesco Banco de Investimento (BBI). Nas emissões externas de bônus de renda fixa, o norte-americano JP Morgan e o Itaú BBA são os líderes.

A captação das empresas bateu recorde, tanto no Brasil como no exterior, para um primeiro semestre, segundo levantamento da Anbima.

Na renda variável, o Itaú BBA foi responsável por originar R$ 3,8 bilhões em ações no mercado, o equivalente a 34% das operações feitas no período. O BTG originou R$ 3,1 bilhões (29%) No mesmo ranking, entre as primeiras cinco posições aparecem depois do Itaú e do BTG, nesta ordem, o Credit Suisse (que chegou a ser o líder em anos anteriores), Bradesco BBI e BofA Merrill Lynch. No primeiro semestre de 2010, assim como este ano, as duas primeiras posições foram ocupadas por Itaú BBA e BTG.

Na renda fixa, o BB colocou R$ 10 bilhões no mercado, o equivalente a 26% do total captado pelas empresas brasileiras. Em seguida, na segunda posição aparece o Bradesco (22,6%), Itaú BBA (20%), HSBC (8,5%) e BTG Pactual (7%). Na comparação com o ranking do mesmo período de 2010, houve mudanças, pois o Itaú BBA foi o líder naquele levantamento, seguido por BB e BTG Pactual. No levantamento feito este ano, o Banco do Brasil lidera a lista de emissões de curto prazo, enquanto o Bradesco lidera no longo prazo.

Dentro da renda fixa, o ranking dos bancos que mais fizeram operações de securitização de janeiro a junho de 2011 mostra o Bradesco BBI e o Itaú BBA nas duas primeiras posições.

As empresas brasileiras captaram R$ 57,8 bilhões no primeiro semestre, alta de 12,5% ante igual período do ano passado, de acordo com números divulgados na semana passada pela Anbima. No primeiro semestre, o destaque foram as emissões de renda fixa, que somaram R$ 42,1 bilhões. Deste total, 51% foram debêntures. As emissões de ações, entre aberturas de capital e ofertas subsequentes, somaram R$ 15,7 bilhões, alta de 9% ante igual período de 2010.

No ranking de renda variável por número de operações, os líderes também são o Itaú BBA e o BTG Pactual, ambos com nove captações, seguidos por Credit Suisse, com oito. Na renda fixa, o Bradesco é o líder, com 27 operações, seguido por Itaú BBA (24 emissões) e BB (20). As emissões feitas pelas companhias no mercado externo totalizaram US$ 26,9 bilhões, alta de 18%, também um valor recorde.