Prosperitas compra 30 imóveis da Bracor por R$ 2,2 bilhões

Carolina Mandl | Valor
21/01/2011 19:38

SÃO PAULO - A Prosperitas, gestora de recursos com foco na área imobiliária, comprou, por R$ 2,2 bilhões, 30 ativos da Bracor, empresa de empreendimentos comerciais que tem como um de seus principais sócios o megainvestidor americano Sam Zell. É a maior transação imobiliária já registrada no Brasil.

Criada há apenas quatro anos por Zell e pelo executivo Carlos Betancourt, a Bracor está se desfazendo de quase a totalidade de seu portfólio, que soma 45 imóveis comerciais. Ficaram de fora 15 empreendimentos, localizados principalmente em São Paulo, sendo que três também já tinham sido vendidos.

Todos os imóveis da Bracor possuem como inquilinos grandes empresas, como IBM, Procter & Gamble, Goodyear, Casa & Construção e Contax e os contratos de locação são de dez anos em média.

Os 30 imóveis adquiridos pela gestora possuem 1 milhão de metros quadrados construídos e geram uma receita anual com aluguel de R$ 230 milhões. Esse portfólio será agregado ao atual 1 milhão de metros quadrados que sendo estão sendo construídos pela Prosperitas.

"O conjunto de imóveis comprados é complementar àquilo que temos hoje porque os novos empreendimentos já geram receita", afirma Luciano Lewandowski, sócio da Prosperitas.

Para financiar a aquisição, a Prosperitas usará diferentes fontes de recursos. Uma parte não-divulgada virá do fundo recém-captado pela gestora, de R$ 1 bilhão. Outros investidores, cujos nomes não foram revelados, também farão aportes. Além disso, o Bradesco BBI financiará outra parcela do investimento.

Segundo o Valor apurou, o Bradesco entrará com cerca de R$ 1 bilhão nesta operação via a aquisição de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) com lastro nos aluguéis dos imóveis, lançados pela securitizadora Cibrasec, além de outros títulos. A Prosperitas não confirma essa informação.

O futuro dos 12 imóveis que ficaram no portfólio da Bracor ainda não está definido, segundo Carlos Betancourt, presidente da Bracor. Ele nega, porém, que esse seja o fim da empresa criada por ele e por Zell há menos de cinco anos. "No momento apropriado vamos anunciar nossos planos. Mas talvez haja a expansão para outras atividades", diz Betancourt.