Carlyle confirma compra de participação na Rede D'Or
SÃO PAULO - O fundo de private equity Carlyle confirmou a compra de uma fatia na rede de hospitais D'Or, conforme antecipado hoje pelo Valor Pro, serviço de notícias em tempo real do Valor.
Segundo o Valor apurou, o fundo vai investir R$ 1,75 bilhão na rede de hospitais em um aumento de capital, por uma participação de 8,3%.
O capital do investimento virá dos fundos Carlyle Partners VI e Carlyle South American Buyout, incluindo R$ 700 milhões do recém-fechado Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas FIP II (FBIE II), um fundo local assessorado pelo Carlyle e Banco do Brasil.
O Rede D'Or São Luiz afirma que os recursos provenientes da transação serão usados para sustentar seus planos de crescimento, incluindo a construção de novos hospitais, a ampliação de instalações já existentes e o financiamento de novas aquisições. A família Moll, fundadora da Rede D'Or, permanecerá como acionista majoritário e o BTG Pactual continuará detendo sua participação minoritária.
O BTG investiu R$ 700 milhões na compra de debêntures conversíveis em ações da empresa, em 2010, e possui, aproximadamente, o equivalente a 28% do capital antes da diluição provocada pelo aumento de capital.
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