DCI/ 29/02/12 - 00:00 > INVESTIMENTOS
Ernani Fagundes
São Paulo - O mercado de fundos de investimentos imobiliários começou 2012 a todo o vapor. São quatro ofertas públicas em andamento na BM&FBovespa que estão movimentando R$ 1,015 bilhão em capital e outras 12 ofertas em análise na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que prometem movimentar mais R$ 3 bilhões ao longo do ano.
É um sucesso. No atual momento, essas ofertas públicas de fundos imobiliários concorrem em atenção com a abertura de capital da Seabras Serviços de Petróleo e com as três ofertas públicas de FIPs de Energia Sustentável da Votoratim Asset.
"Não posso falar sobre a oferta pública atual, pois estamos em período de silêncio, mas a última que realizamos no final de 2011 com a Caixa está gerando rendimentos de 9% ao ano mais inflação", afirmou ao DCI o gerente financeiro e de relações com investidores da TRX Realty, Vitor Alves Sztejnsznajd.
Além da oferta em andamento de R$ 50 milhões do FII TRX Realty Logística Renda I, cuja operação está sendo coordenada pela XP Investimentos, a TRX tem planos de lançar mais dois fundos imobiliários no primeiro semestre e mais 2 ou 3 operações no segundo semestre de 2012.
"O principal interessado é o investidor pessoa física, pela isenção do Imposto de Renda, e o fato da remuneração dos aluguéis que compõem os ativos serem reajustados anualmente pela inflação, IPCA ou IGP-M, dependendo do contrato", explicou.
A gestora de imóveis possui inquilinos como Ambev, Magazine Luiza, Oi e Atento. Em 2011, terminou o ano com R$ 1,4 bilhão em patrimônio líquido e R$ 325 milhões de investimentos em 6 operações, com um universo de investidores de 2,5 mil pessoas, físicas e jurídicas.
Entre as operações que estão em andamento na BM&FBovespa, a maior oferta pública é a da Operação Urbana Consorciada Cepac Água Espraiada, cujo valor analisado anteriormente pela CVM foi registrado em R$ 790,89 milhões, cujo coordenador líder é o Banco do Brasil. "Não posso falar sobre a oferta pública. O prospecto está disponível na CVM e na BM&FBovespa", respondeu o gerente executivo de mercado de capitais do Banco do Brasil, Josemar Meireles Grilo.
Esse realmente é o disclamer (discurso) do mercado financeiro, de acordo com o Comitê de Orientação de Divulgações ao Mercado (Codim) que impede os porta-vozes dos agentes do mercado de falarem sobre as ofertas públicas. Mas para efeito informativo ao investidor, o DCI apurou entre demais prospectos públicos, que outra operação do Banco do Brasil que está em análise na CVM é o FII Renda de Escritórios em R$ 99,1 milhões, registrada em 17 de janeiro de 2012.
Na BM&FBovespa, estão ainda duas ofertas públicas lideradas pelo Citibank, o FII Europar II de R$ 75 milhões e o Maxi Renda de R$ 100 milhões.
Já na CVM, entre as 12 ofertas em análise, a maior é a do FII Votoratim Securities de R$ 1,05 bilhão, registrada em 9 de fevereiro. A oferta de R$ 265,10 milhões do FII Rio Negro, liderado pela XP Investimentos foi registrada em 3 de fevereiro, enquanto que a oferta de R$ 100 milhões do FII JS Real Estate Multigestão foi datada pelo Banco J Safra no último dia 27 de fevereiro.
Entre os pedidos mais antigos na CVM, a NSG Positiva DTVM solicitou a análise do FII RSB 1 no valor de R$ 800 milhões; e a Ourivest protocolou o pedido de 4 séries de R$ 55,576 milhões, num total de R$ 222,306 milhões para o FII BM Jardim Sul.
Outras duas operações previstas também possuem valores expressivos, o FII Kinea II Real Estate que será comandado pelo Itaú Unibanco no valor de R$ 150 milhões; e o FII Capitânia Securities de R$ 100 milhões liderado pelo BNY Mellon.
O FII João Fortes Shopping Park Europeu está em R$ 90 milhões, cujo líder será a RB Capital. A Ourinvest também possui o pedido de R$ 61,088 milhões para o FII Anhanguera Educacional.
Já entre as operações menores, estão as solicitações da Rio Bravo Investimentos de R$ 9,119 milhões para o FII SC 401, e a Socopa pede R$ 5 milhões para a oferta do FII Verité.
Nenhum comentário:
Postar um comentário