Por Conrado Mazzoni | Valor
SÃO PAULO – A Fitch Ratings atribuiu nesta terça-feira um rating “B/RR6” para o plano da administradora de shopping centers General Shopping de captar recursos no exterior.
A nota estipulada pela agência de risco considera um montante máximo de lançamento de US$ 250 milhões em bônus perpétuos – papéis desprovidos de data fixa de vencimento.
Na véspera, a agência Moody's atribuiu rating “B2” para a emissão da companhia.
Segundo uma fonte ouvida pela “Bloomberg”, a General Shopping terá uma reunião com investidores internacionais de renda fixa na quarta-feira. Ainda segundo a fonte, foram contratados o Bank of America e o Goldman Sachs para coordenar a operação.
De acordo com a Fitch, a transação seria realizada por meio da subsidiária da empresa nas Ilhas Cayman, a General Shopping Investment Limited. O rating de probabilidade de calote do emissor (IDR, na sigla em inglês) atribuído para a GSI é de “BB-”.
(Conrado Mazzoni | Valor)
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